家族办公室
为高净值家族、企业家家族、创业家族提供一站式家族财富管理服务,包括家族资产配置、家族信托搭建、跨境税务规划、家族成员身份规划、子女教育与海外留学、家族企业治理、财富传承方案设计、隐私保护等全维度服务。
价值与意义
家族办公室可实现企业资产与家族资产有效隔离,阻断经营风险向家族财富传导;通过全球多元资产配置对冲单一市场波动,实现财富长期稳健增值;同时系统解决财富传承、子女教育、跨境生活、税务合规等问题,保障家族长远稳定发展。
依托香港全球金融中心优势,整合全球顶级资管、保险、信托、律所资源;团队具备财税、法律、资产规划、移民留学复合专业能力;提供一对一私人定制服务,严格保护客户隐私;累计服务数百个高净值家族,财富传承与资产增值效果显著。
服务范围
家族资产配置
全球多元资产组合设计,涵盖股票、债券、另类投资、保险等多资产类别动态配置与风险监控。
家族信托搭建
定制离岸与在岸家族信托架构,实现资产隔离保护、税务递延优化与财富有序传承。
跨境税务规划
内地、香港、新加坡等多地税务身份筹划与跨境税务协同,合法降低家族整体税负。
身份与教育规划
家族成员海外身份规划与子女教育路径设计,国际学校教育资源对接与升学规划。
家族企业治理
家族宪法制定、股东协议设计、家族理事会搭建,平衡家族关系与企业经营决策权。
财富传承设计
遗嘱规划、保险金信托、慈善基金会搭建等综合传承工具组合,保障代际财富有序交接。
核心优势
财税、法律、金融、保险、信托、移民、教育等复合专业能力
累计为超过500个高净值家族提供定制化财富管理服务
整合全球顶级资产管理、保险、信托、律所等合作机构
一对一私人定制,严格保密客户信息与家族数据
服务流程
需求诊断
深度访谈了解家族资产状况、传承目标与风险偏好
方案设计
量身定制涵盖架构、税务、传承的综合解决方案
落地执行
协调全球专业机构完成信托搭建、资产配置与法律文件签署
持续管理
定期检视与动态调整,持续跟踪法规变化与家族发展需求










